В глубине густых лесов Хабаровского края Павел Лиховцев, опытный охотник на медведей, мечтает воспитать из старшего сына настоящего мужчину. Время нестабильных 90-х приносит изменения: некогда процветающие семейные пасеки, основной источник дохода, приходят в запустение. Сосед Павла, Юрий, предлагает выход из ситуации, приглашая его отправиться в Хабаровск. Юрию нужны надежные люди для его дел в городе. В это время в Хабаровске разгораются конфликты за власть и ресурсы: криминальные группировки ведут ожесточенные войны. Вскоре Павел погружается в эти противостояния и, не имея другого выбора, вовлекает и своего сына.